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早盘行情:

原油2204合约全天震荡走低,全天收报47.97,跌3.43%。其中,原油2205合约低开后震荡走低,收报44.87,跌0.81%。

成交量增加:截至6月19日当周,上海原油期权成交量56424手,成交额5532.66万元,持仓量43.35万手,日增仓10988手。主力合约成交量147123手,持仓量35.93万手。

现券方面:

5年期国债期货主力合约TF1609收报109.330元,较上一交易日结算价跌0.22%;5年期国债期货主力合约T1609收报100.250元,较上一交易日结算价跌0.21%;5年期国债期货主力合约TF1609收报100.910元,较上一交易日结算价涨0.14%。

宏观资讯:

国家统计局:6月份,生产原煤3.2亿吨,同比增长2.9%,增速比上月加快1.5个百分点,比2019年同期增长6.7%,两年平均增长2.0%;消费同比增长9.2%,增速比上月加快0.4个百分点,两年平均增长8.4%,两年平均增长8.8%。

中国人民银行:央行实现法定准备金率为2%,比5月份降低1个百分点,其中一般月1000亿元,和9月份2000亿元的规模相比,显著降低。同时,上缴利润1078亿元。

证监会:近日,证监会监管正式落地,对操纵市场行为进行查处。证监会发言人:“证监会有关负责人已高度重视,证监会将持续加强执法检查,进一步强化违法成本管控,坚决维护市场稳定运行,坚决维护资本市场平稳运行。”

6月15日,人民币汇率中间价先扬后抑,贬值幅度超过一%,央行称,近期离岸市场人民币(CNH)持续升值,6月16日离岸人民币一度升值超过2000点,央行下调外汇存款准备金率释放维稳信号。

央行:二季度,中国经济运行稳中向好,宏观杠杆率水平相对稳定,为防范风险的重要手段,部分部门或以降低企业杠杆率为主要目的,同时降低企业融资成本。

工业品现货市场:

据文华财经数据,6月15日,国内线螺现货均价为12845元/吨,较上个交易日相比下跌10元/吨。与6月15日相比,期货市场单日总成交量为14110手,环比上周五增加5742手,交易活跃度为79.21%。

分析人士:

宏观层面来看,OPEC+意外增产、美国原油库存下降、全球经济复苏、美股三大股指连续上涨、市场风险偏好回暖等因素为市场带来利好消息,再加上5月PMI和ISM制造业PMI数据都好于预期,对市场形成提振。从基本面来看,钢厂库存水平在低位运行,利润良好,6月份产量预计仍有增加空间,利于原料需求,而由于地产投资增速转负,未来回升空间有限,建议重点关注远月贴水情况。

预计近期将震荡偏弱运行。基本面方面,近期矿石价格大幅上涨,随着复产预期的发酵,矿石供应出现宽松,而下游钢厂对高价原料有一定的抵触情绪,对矿石需求减少,价格下行。短期来看,预计价格高位运行,回调风险较大。

基本面:

6月13日,山东南部、湖北宜昌、江西九江、湖南长沙、山东日照、湖南长沙、河北保定及沅江等地有部分氧化铝厂的通知,要求当地冶炼厂自6月1日起对新建的精矿进行停产整顿,其中氧化铝厂和氧化铝冶炼厂有大量产能待投,已建成投产的精矿有一半左右将自备精矿库存。