现货市场今日普氏指数上涨3,升0.12美元/吨,现报每吨44.91美元。该指数早盘小幅高开,盘中高点触及476.51美元,尾盘收于46.54美元/吨。市场传言称,四大矿山产量被下调,或将导致未来六个月产量减少约200万吨。

一、行情回顾

昨日国内铁矿石期货震荡下行,盘中一度跌至435元/吨,随后止跌,收于469.5元/吨,涨12元/吨,幅度0.56%。

现货市场上,沙钢、永钢、宝钢、武钢、上海等钢企纷纷发布8月中旬出厂价格,沙钢、鞍钢价格持稳,具体来看:沙钢、永钢方面,普方坯价格稳中有降,部分资源资源紧缺,出厂价格整体下调10元/吨,现HPB300Φ20mm螺纹出厂价格为4080元/吨,较上月下调100元/吨;上海地区三级螺纹钢出厂价格为4860元/吨,较上月下调60元/吨;武汉地区三级螺纹钢出厂价格为4070元/吨,较上月下调50元/吨。

现货市场上,昨日国内铁矿石市场整体震荡下行,港口现货报价趋稳,北京地区普氏指数下跌2,至69.25美元/吨,昨日午后维持在50美元/吨。其中,日照港PB粉价格上涨10元/吨至670元/吨,天津港PB粉价格上涨5元/吨至635元/吨。此外,河北地区普氏指数上涨0.4美元至73.6美元/吨,唐山地区普氏指数上涨1美元至66美元/吨,天津港PB粉价格上涨0.5美元至630元/吨,山东日照港普氏指数上涨1美元至675元/吨。从基本面来看,当前铁矿石供需基本面情况尚可,且较此前矿价大幅下跌以及港口库存下降已经令铁矿石市场存在一定补跌预期。

近日中品澳矿指数相对坚挺,一方面是铁矿石现货相对低位,近期钢厂有补库动作,另一方面是由于飓风“艾达”袭击以及山东唐山、江苏、安徽地区部分钢厂限产影响,使得钢厂产能利用率有一定提升,从而对铁矿石现货需求产生一定支撑。

目前铁矿石市场存在部分补跌诉求,主要原因在于目前铁矿石期货主力合约已提前进入交割月,同时昨日港口现货成交火热,这使得在现货价格趋稳、期货贴水、远月合约贴水情况下,期货盘面反弹幅度较大,反映出铁矿石期货与现货价格之间的价差结构有望继续扩大。但现货下跌仍迫使期货套保出现一定亏损,这将制约现货反弹空间。

另一方面,上周五铁矿石期现货价格指数小幅下滑,且仍保持在近7个月来的高位区间内。铁矿石期货主力合约贴水幅度处于偏高位置,暗示现货持续升水,这可能会使期货价格短期缺乏支撑。据了解,短期铁矿石期现货价格相对高位可能存在一定压力,目前现货价格已经显现价格企稳的迹象,且近期现货的成交较多,期货贴水明显,也意味着现货商多接货的意愿并不强烈。不过,随着需求淡季到来,现货和期货的价差走势或将出现明显的收敛,套保盘在盘面反弹的过程中价格可能有松动。

上周二,铁矿石主力合约贴水幅度收窄至150元/吨,这可能与近期铁矿石期现货价格持续上涨的情况较为吻合。