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6月12日,铁矿石1509合约震荡下跌行情,开盘517.5元/吨,收盘502.7元/吨,较上一交易日跌2.2元/吨,日跌幅2.07%。成交量增加至17.09万手左右,持仓量减少1434手至26.54万手。

现货方面:

6月12日,国内铁矿石现货市场弱势运行,部分地区厂商报价下调10-30元/吨,此外,港口现货市场整体弱势延续。早间贸易商报价多维持在53.5-50元/吨之间,另有钢厂报价略微下调,其中高品矿相对坚挺,而唐山地区港口现货成交相对清淡。据了解,日照港61.5%PB粉主流报价跌5元/湿吨,青岛港61.5%PB粉主流报价跌5元/湿吨。普氏指数下跌0.85至72.15美元/干吨。

消息方面:

淡水河谷运营狮平台,3月份将增加产能100-300万只

据悉,淡水河谷为淡水河谷的第6大矿山,位于北部的萨尔达尼亚,今年运营时间为2022年4月至2023年1月,拥有14家大型矿业公司,其中包括采矿业巨头淡水河谷集团,它每年生产4650万吨铁矿石。这意味着淡水河谷近9个月的铁矿石生产将达到约50-60万吨。(铁矿石现货价格-FOB价差)

港口现货方面:

6月12日,连云港、日照港、天津港(600017,股吧)、连云港、日照港(600017,股吧)等港口现货成交价格小幅下调,询盘增多,但整体成交一般。

6月12日,普氏指数跌0.75美元,收于50.65美元/干吨,日涨1.97美元/干吨,幅度为1.53美元/干吨,上一交易日涨1.8元/干吨。

据生意社数据,波罗的海干散货指数(BDI)周三跌至135.74,为2020年2月以来最低水平,连续第四日下跌,该指数连续第6日下跌。彭博调查显示,有六成美国人报告,因新冠病毒感染激增,美国人面临着持续的生活挑战。

观点总结:

受6月天气、运输及成品油需求预期下滑、铁矿石需求支撑下,铁矿石价格走强,且矿山产能持续增加,供过于求局面持续压制铁矿石涨幅,部分地区钢厂仍出现补库,短期铁矿石港口库存仍将延续下降趋势。但需注意,钢厂仍维持高炉生产,港口库存将持续下降,铁矿石需求短期难有改善,加上短期现货市场看涨情绪浓厚,预计短期内铁矿石价格仍将以高位震荡为主。

铁矿石期货1809合约增仓回落,期价连跌4日,重心逐步下移,近期受I2009合约带动,期价下破20日均线,下探阶段出现多次探底,支撑铁矿1809合约反弹,但随着下方I2009合约企稳,且中旬以来价格下跌明显,因此钢厂对远期现货价格存在一定压力。此外,受远月合约支撑,近月合约反弹后出现小幅反弹。整体来看,铁矿石价格上涨动力不足,短期回调空间有限,但短线价格大幅上涨后,有回调可能。

图为铁矿石1809合约周三成交量(万手)

随着铁矿石价格下滑,国内铁矿石产能利用率不断提升,近期环保、安全生产检查等都对铁矿石的供给扰动较大,高炉产能利用率不断提高。