1、重要会议召开,铁矿石期货大幅上涨

受大宗商品强势带动,钢铁期货午盘后强势拉升,最终涨超5%。螺纹钢期货一度触及涨停,主力合约大涨3.8%,收报3697元/吨。

昨日,铁矿石主力合约涨6.2%,价格较2月18日高点上涨了85元/吨。

从基本面来看,铁矿石港口库存在一季度维持底部回升态势,进入4月份,随着澳洲中品粉矿的发运以及巴彦淖尔港物流运输情况的改善,港口库存去化速度将加快,本周港口库存连续第二周回升。由于疫情形势仍未得到明显控制,铁矿石供应仍将维持宽松格局,关注中国5月以来招标情况。

2、特斯拉充电桩被采用,充电桩增长成为汽车产业新趋势

受益于特斯拉概念的火爆,新能源汽车产业链公司昨日均实现了暴涨,比亚迪(002594)、中通客车(000957)、万向钱潮(000559)、特斯拉等均创下历史新高,值得注意的是,特斯拉电动汽车的销量也一度突破1000万辆。

从特斯拉新能源汽车到燃油车、氢能源的单车交易规模目前已超千亿元,而动力电池用铝电池车在汽车业应用的“一带一路”倡议也使得相关行业进入了风口。作为汽车行业“龙头”的特斯拉,在特斯拉年底前的电动汽车电池装车领域,由于电池对空气的吸收性,一辆车要将约3%的铝含量的铝质涂在方形太阳能电池板上,本身就在利润和成本两方面均具备较高的利润率,甚至出现超过10%的毛利率,给了特斯拉汽车制造商更高的利润率。

3、国内外新能源汽车销量企稳回升,支撑市场的政策持续

12月18日,财政部发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(国发〔2021〕25号),提出到2022年,全国新能源汽车累计建成量超过30万辆,充电桩保有量超过2亿个。据统计,截至2021年底,全国累计新能源汽车充电桩建设超过14万个,累计建成充电桩超过2亿个,累计充电桩超过10万个,累计充电桩超过4.9万个,累计充电桩超过2.1万个,累计充电桩超过1亿个,累计充电桩超过2.2万个。

目前,国内外新能源汽车的产销量正加速回升,政策面将有利于汽车产业的稳定发展。数据显示,截至2021年12月,国内新能源汽车的销量已超过2020年全年,达到25.9万辆,同比增长近两倍。其中,纯电动车累计销量已超2亿辆。

4、政策对氢能的扶持力度不小

2018年《氢能产业发展规划(2021-2035年)》出台,2018年正式发布,主要目标是到2030年,通过氢能发电、氢能制氢、加氢站建设、氢燃料电池乘用车研发等,将成为氢能产业发展的重点之一。氢能产业也是碳排放新能源的重要基础设施,氢能作为清洁能源的终极载体,是氢能的总减压装置,有着强大的环保优势。氢能产业更是国家战略性新兴产业,规划中提出到2030年,氢能总装机占比达到50%左右,汽车氢能将得到全面推广。

我们发现,目前国内上市的各类氢能产业链主要分为两个链条,如上中游、下游,一共七个环节:

1、整车环节,燃料电池电堆、氢燃料电池车辆为代表的燃料电池整车包括燃料电池电堆和加氢站等。